📞 架電業務マニュアル
運輸・飲料メーカーリスト

はじめに

架電担当者の皆様、お疲れ様です!
このマニュアルは、リサーチ済みのリストに対して効率よく架電を行い、結果を確実に残すための手順書です。

システムを活用することで、「リスト確保」から「架電」「結果入力」までをスムーズに行うことができます。

1. 架電作業フロー

以下のステップで作業を進めてください。(クリックで詳細が開きます)

1 架電リストの確保 (テリトリー確保)

まず、自分が担当するリストを確保します。

  1. 上部メニュー「▽担当者(架電用)」をクリック。
  2. 「🙋‍♂️ 架電リスト確保(100件)」を選択。
  3. 自分の名前を入力してOKを押す。

自動処理: 「未着手」のリストの上から順に100件が、あなたの担当として割り当てられます。
※既に他の人が担当している行はスキップされますので安心してください。

2 架電支援サイドバーの起動

架電を行う際は、必ず専用のサイドバーを使用します。

  1. メニューから「📞 架電支援サイドバー」をクリック。
  2. 画面右側にピンク色のサイドバーが表示されます。

このサイドバーには、選択した企業の「電話番号」「代表者名」「直近の備考」などが自動で表示されます。

3 架電 & 結果入力

リストの行(自分が担当になっている行)を選択すると、サイドバーの内容が切り替わります。

  • 電話をかける: サイドバーの電話番号を見ながら架電します。
  • 結果を選ぶ: 「繋がった」「不在」「NG」などのボタンをクリックします。
  • 備考を入れる: 必要な特記事項があれば入力します。
  • 保存する: 「📝 記録して次へ」ボタンを押します。

自動処理: 保存すると、シートの「結果」「ステータス」が更新され、備考欄には日時付きで追記されます。
自動的に次の行へ移動するので、マウスを持ち替えずにサクサク架電できます!

2. 重要なルール

🚫 リストの「横取り」はできません

システムには保護機能が入っています。
既に他の人の名前が入っている行の担当者名を、手動で書き換えようとすると警告が出て元に戻されます。

※誤って自分の名前を入れてしまった場合など、空欄に戻すことは可能です。

📝 備考欄は「追記」されます

サイドバーから備考を入力すると、既存の内容を消さずに「追記」されます。
形式:【MM/dd HH:mm 担当者名】結果: コメント

過去の経緯(リサーチ担当者のメモなど)を消してしまう心配はありません。

3. よくある質問

Q. リストが足りなくなったら?
A. 再度「架電リスト確保」を行ってください。追加で100件確保されます。
Q. 担当者名を手動で入れたい時は?
A. 基本的には自動機能を使ってください。手動入力も可能ですが、他人の行を上書きしないよう注意してください(システムがブロックしますが)。
Q. サイドバーが動かない・表示がおかしい
A. サイドバー内の「再読み込み」ボタンを押すか、ブラウザをリロードしてみてください。それでも直らない場合は管理者へ報告してください。